Crea una plantilla

Una plantilla reúne todo lo que necesitas de un cliente antes de empezar un trabajo. Cada solicitud que envías sale de una plantilla, así que vale la pena armarla con calma una vez.

Elige por dónde empezar

• Desde la biblioteca: en Plantillas, busca una como Cotización de impresión y elige Usar plantilla. Se crea una copia tuya que puedes ajustar.
• Desde cero: elige Nueva plantilla.
• Desde una que ya tienes: abre el menú de la plantilla y elige Duplicar plantilla.
• Desde un documento: elige Importar con IA y revisa el borrador que propone.

Agrega secciones y preguntas

1. 011. Escribe el Nombre de la plantilla, por ejemplo Folletos promocionales.
2. 022. Usa Agregar sección para agrupar preguntas, como Datos de entrega o Arte final.
3. 033. Usa Agregar pregunta y elige el Tipo: texto corto o largo, número, fecha, una opción, varias opciones, cantidad o archivo.
4. 044. Escribe la Etiqueta y, si ayuda, un Texto de ayuda. Marca Obligatoria si no puedes empezar sin ese dato.
5. 055. Ajusta las validaciones: mínimos y máximos, formatos como correo o RFC, tipos y tamaño de archivo.

Todo se guarda solo. Verás Guardado junto al nombre.

Muestra preguntas solo cuando aplican

Elige una pregunta o sección y usa Agregar condición en Mostrar solo si…. Por ejemplo, la pregunta Tipo de laminado aparece solo si el cliente eligió Con laminado. Si la condición no se cumple, la pregunta se oculta y no se pide.