Envía una cotización

La cotización vive dentro de la solicitud, junto a las respuestas y los archivos. Cada vez que la envías se crea una versión con su PDF, y las versiones anteriores se conservan.

Arma la cotización

1. 011. Abre la solicitud y ve a la pestaña Cotización.
2. 022. Elige Agregar del catálogo o Agregar concepto libre. Por ejemplo, 200 folletos tamaño carta.
3. 033. Ajusta la cantidad, el precio unitario y el impuesto de cada concepto, como IVA 16%. Los totales se calculan solos.
4. 044. Si quieres que el cliente decida algo, abre el menú del concepto y elige Convertir en extra opcional. Solo se suma si lo elige.
5. 055. Si aplica, usa Agregar descuento y define la fecha en Vence el y las Notas para el cliente.

Envíala

1. 011. Elige Enviar cotización v1. El número cambia con cada versión.
2. 022. Confirma. Tu cliente recibe un correo con el total, por ejemplo MXN 3,500.00, y la revisa en el portal.
3. 033. Desde el portal puede elegir extras, descargar el PDF, elegir Aprobar cotización v1 o Pedir cambios con un mensaje.

Versiones nuevas

Si el cliente pide cambios, edita el borrador y envía la siguiente versión. En Versiones enviadas ves cada una con su estado y su PDF. Si guardas el borrador sin enviarlo, el cliente sigue viendo la versión anterior.