PromptusphereCómo renovar a un cliente confirmando sus datos, lo que cambió y el plan que elige
Esta plantilla prepara la renovación antes de que termine el periodo: tu cliente confirma sus datos de contacto y facturación, te dice qué cambió en su negocio y elige cómo continuar. Con eso le envías la cotización de renovación para que la apruebe.
Incluida en la prueba de 14 días sin tarjeta.
Describe cómo trabajas hoy y te proponemos las preguntas
El problema
La renovación suele empezar con un correo de “ya se vence” y seguir con una cadena de mensajes: si la razón social sigue igual, si abrieron otra sucursal, si quieren el mismo plan. La factura nueva sale con datos viejos, el precio no refleja que el cliente ahora tiene más personal y nadie puede decir qué aceptó el cliente en el periodo anterior.
Cuándo usarla
- Vendes servicios por periodo, como mantenimiento, membresías, licencias o pólizas.
- El precio depende de usuarios, equipos o ubicaciones que pueden cambiar entre periodos.
- Necesitas confirmar que los datos de facturación siguen vigentes antes de renovar.
- Tus clientes a veces quieren subir o bajar de plan, o hablarlo antes de decidir.
Cómo funciona
1. Ajusta la plantilla
Parte de la plantilla de renovación. Cambia los planes, las frecuencias de pago o lo que cuentas por usuario, equipo o ubicación, y publícala.
2. Envíala antes del vencimiento
Manda la invitación por correo, enlace privado o un mensaje de WhatsApp preparado con tiempo. Los recordatorios por correo siguen el calendario que tú defines y se cancelan cuando el cliente termina.
3. Cotiza y aprueba
Con sus respuestas armas la cotización de renovación. Tu cliente confirma sus datos y aprueba la renovación por separado, así que si después ajustas el precio, no tiene que volver a confirmar sus datos.
La plantilla, pregunta por pregunta
Así llega a tu espacio. Cambia preguntas, opciones y aprobaciones a tu forma de trabajar.
Qué pregunta
Primero pide confirmar nombre, correo y teléfono, y pregunta si los datos de facturación siguen igual; solo si cambiaron pide nombre o razón social, RFC y la constancia fiscal actualizada. Luego pregunta si algo cambió en su negocio o en lo que necesita, y si dice que sí le pide contarlo, por ejemplo más personal, nuevas sucursales o más volumen. Después el plan: mantenerlo, subir, bajar o hablarlo antes de decidir; si ya decidió, elige frecuencia mensual, trimestral o anual. Al final pide cuántos usuarios, equipos o ubicaciones incluir, desde cuándo corre la renovación y comentarios. El cliente aprueba dos cosas: la confirmación de datos y la aprobación de la renovación, que depende de la cotización.
Aprobaciones
- 01Confirmación de datos (tu cliente)
- 02Aprobación de la renovación (tu cliente)
Qué se reabre si algo cambia
- Confirmación de datosSe reabre si cambia: Nombre completo, Correo electrónico, Teléfono o WhatsApp, Nombre o razón social, RFC
- Aprobación de la renovaciónSe reabre si cambia: la cotización
| Pregunta | Respuesta | Obligatoria |
|---|---|---|
| Confirma tus datos | ||
| Nombre completo | Texto corto | Sí |
| Correo electrónico | Texto corto | Sí |
| Teléfono o WhatsApp | Texto corto | Sí |
| ¿Tus datos de facturación siguen igual? | Una opción: Sí, siguen igual, No, cambiaron | Sí |
| Nombre o razón social | Texto corto | Si aplica |
| RFC | Texto corto | Si aplica |
| Constancia de situación fiscal actualizada | Archivo: PDF, 10 MB | No |
| Cambios desde el último periodo | ||
| ¿Algo cambió en tu negocio o en lo que necesitas? | Una opción: No, todo sigue igual, Sí, hay cambios | Sí |
| Cuéntanos qué cambió | Texto largo | Si aplica |
| Tu plan | ||
| ¿Cómo quieres renovar? | Una opción: Mantener mi plan actual, Subir de plan, Bajar de plan y 1 más | Sí |
| Frecuencia de pago | Una opción: Mensual, Trimestral, Anual | Si aplica |
| Usuarios, equipos o ubicaciones a incluir | Cantidad | No |
| ¿Desde cuándo debe correr la renovación? | Fecha | Sí |
| Comentarios | Texto largo | No |
Errores comunes
Renovar con datos fiscales viejos
Pregunta siempre si la facturación sigue igual y pide la constancia actualizada cuando cambió.
Cotizar sin preguntar qué cambió
Más personal o más sucursales cambian el precio. Pregúntalo antes de mandar la cotización.
Forzar una decisión de plan
Ofrece la opción de hablarlo antes de decidir para no perder al cliente que todavía tiene dudas.
Mandar la renovación el día del vencimiento
Envíala con anticipación y deja que los recordatorios hagan el seguimiento.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el cliente cambia su RFC después de confirmar?
Se reabre la confirmación de datos y ves el antes y el después. La aprobación de la renovación sigue vigente si la cotización no cambió.
¿Cómo cobro la renovación?
Agregas tu propio enlace de pago o tus datos bancarios a la solicitud y tu cliente sube su comprobante. Promptusphere nunca maneja el dinero.
¿La cotización de renovación es una factura?
No. Es una cotización con tu marca, con fecha de vigencia y líneas como IVA 16%, pero no es una factura fiscal ni un CFDI.
¿Mi cliente necesita una cuenta?
No. Abre el enlace, confirma su correo con un código de 6 dígitos y responde desde su teléfono, sin pagar nada.
¿Cuánto cuesta Promptusphere?
MXN 299 al mes, IVA incluido, con 14 días de prueba sin tarjeta y todas las plantillas incluidas.
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Queda en tu espacio lista para ajustar. Tus clientes la contestan gratis desde el teléfono.
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